【成果物紹介】ファイナンシャルプランニングGPTs

ai-financial-plannerの成果物紹介

こんにちは!株式会社キカガクの竹内です!
今回は、キカガクの「生成AI ビジネス実践コース」を卒業された方の最終成果物をご紹介します。

生成AI ビジネス実践コースとは?

近年話題の生成AI(ChatGPT)をご自身の業務にどのように組み込んでいくかを学ぶことができる 2ヶ月間のコースです。
生成AI の基礎的な知識から、適切なプロンプトの入力方法、使用する際の留意点など、生成AI を使いこなす人材として必要な知識・スキルを身につけることができます。

また、コースを受講することで生成AI についての理解が深まり、オリジナルのGPTsを作成することができるようになります。
そのため、ご自身のビジネスにおいて、時間や価値の創出のための大幅な業務効率化につながります。

卒業生成果物:ファイナンシャルプランニングGPTs

今回は、そんな生成AI ビジネス実践コースの2024 年の 5 月期を受講して、2024 年 6 月に卒業された受講生の成果物をご紹介します!

概要

この方は、企業の内部監査の仕事に従事されながら、ファイナンシャルプランナーの資格も取得されているとのこと。
「ファイナンスに関しての知識や経験のない方たちにも興味を持ってもらうキッカケを与えたい!」という想いで、AIファイナンシャルプランナーの作成に取り組まれました。

各相談内容に対して最適なファイナンシャルプランを提案するため、GPTsに必要な情報を自ら考え、質問できるように学習させました。
その結果、ユーザーは質問に答えるだけで自分に合ったプランを確認することができるという非常に便利なGPTsに仕上がっていました!

簡単な操作でファイナンシャルプランニングについてアドバイスをもらえるのは、ユーザーにとって大きなメリットですね。

また、生成AIビジネス実践コースでは、その方の業務におけるワークフローを整理し、そのフロー中のどこにAIを活用していくのか、最適な活用ポイントを考えるところから始まります。

この方は、ファイナンシャルプランニングGPTsに、ユーザーの興味を惹き、ホームページへと遷移させる役割を担うような設計をされていました。
そのためアドバイスの最後にはこのようなメッセージを送信するようにGPTsを学習させていました。

オリジナルのGPTsを作成できるだけではなく、AI活用を念頭においたワークフローを設計できることも非常に重要なスキルです。
この方は生成AI実践コースにおいて、とても大事な考え方を習得されておりました。
最後にそのポイントについて大きく3 つご紹介します。

生成AIへの気付き

GPTを人間に喩えるとすれば、「とても賢いけれど融通の利かない、こちらの情報を何も持っていない新入社員」です。
生成AIは指示したことは確実に実施してくれる一方、行間を読むことが大の苦手なため、指示していないことは何も実施してくれません。生成AIをうまく扱うためには「指示は具体的に・段階的に」は鉄則です!

この方は課題に取り組むなかで上述のような生成AIの特性を実感されておりました。だからこそ、生成 AI を上手に使いこなし成果物を作成できたのではないでしょうか。

ユーザー目線での設計

GPTsを開いたタイミングで、ワンクリックで相談が始められるようになっています!

さらに質問数がユーザーの負担にならないように、必要なものを厳選し 5 問にまで絞られていました。
さらに最適化できないか、今後も検討されるようです。ユーザーファーストでの設計はとても大事な観点ですね!

生成AIの使い所の見極め

生成AIを活用するとは言っても、全てをAIに任せるのではなく、人間との協働を前提として設計することが重要になります。

この方もGPTsを作成していくなかで、ユーザー理解を深めてプランニングをサポートするためには、やはり対面で直接ユーザーと関わる機会が必要なのではないかと気付いたそうです。
AIと人間、それぞれが得意なタスクを整理し、生成AIの使い所を見極めることが必要だという気付きが得られた点が非常に素晴らしかったです。

キカガクでは、Pythonのコーディングを学ぶことができるコース(DXを推進するAI・データサイエンス人材育成コース)も開講しているので、そちらも合わせて学ぶと、より理解が深まることは間違いないですね。

使用技術

  • GPTs作成:OpenAIの大規模言語モデルであるChatGPTを活用し、特定の応答やタスクに特化したGPTモデルを設計・トレーニングするプロセス。このプロセスでは、元のChatGPTモデルを基に、新たなデータセットでファインチューニングを行い、特定の業務やニーズに合わせた言語モデルを開発します。これにより、カスタマイズされた会話型AIが実現されます。

キカガクの生成AIビジネス実践コースで 2 ヶ月間しっかり学ぶことで、このようにご自身のビジネスにおいて生成AIを活用する方法を学んで、実務につなげることができるようになります!

生成AI 講師からのコメント

ユーザー視点での設計ができていること、フローのなかにGPTsをどう組み込むかをよく考えられていたことが素晴らしかったです。
ユーザーが入力する情報量とGPTsから出力される情報量はトレードオフになりますが、その点も理解しプロンプトを工夫されていた点も良かったです。
ユーザーが使用していて楽しくなるような文体にするなど、さらに色々な工夫ができそうで今後も楽しみです!

まとめ

今回は、生成AI ビジネス実践コース卒業生の最終成果物をご紹介しました。
生成AIの特徴をしっかりと理解して、ここまでご自身の業務に生成AI を活用できるようになるのは本当に素晴らしいですね!

キカガクの「生成AI ビジネス実践コース」は、ご自身の業務フローの中に生成AI を取り入れ業務効率化を目指すコースです。気になる方は、ぜひ無料説明会にご参加ください!